セゾン投信で積立投資!運用実績をブログで公開(25ヶ月目)

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投資・運用

セゾン投信って実際どうなんだろう?
運用成績はいいの?儲かるの?

そんな疑問にお答えします。

セゾン投信について興味がある方、気になっている方は多いと思います。

中でも気になるのは運用成績ではないでしょうか。

この記事では、筆者がセゾン投信で実際に運用している運用実績や、セゾン投信の内容についてご紹介していきます。

セゾン投信が気になる方、これからセゾン投信を始めてみたい方の参考になれば幸いです。

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セゾン投信運用成績

投資信託|セゾン投信

筆者が積立投資をしているのは2つのファンドです。

  • セゾン・グローバルバランスファンド
  • セゾン資産形成の達人ファンド

2021年4月から毎月積立投資をしています。

セゾン投信トータルの運用実績

「セゾン・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人ファンド」、2つのファンドを合わせた運用成績がこちらです。

25ヶ月目の運用実績
  • 投資額 1,220,000円
  • 評価合計額 1,518,505円
  • 評価損益 +298,505円(+24.5%)

25ヶ月目の運用成績は、+298,505円(+24.5%)になりました

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セゾン・グローバルバランスファンドの運用成績

次にファンドごとの運用実績です。

始めは、セゾン・グローバルバランスファンドです。

このファンドは、株と債券に投資するインデックスファンドです。

セゾン・グローバルバランスファンドの運用成績
  • 投資額 690,000円
  • 評価合計額 838,464円
  • 評価損益 +148,464円(+21.5%)

25ヶ月の成績は+148,464円(+21.5%)となりました。

セゾン資産形成の達人ファンド運用成績

次は、セゾン資産形成の達人ファンドです。

このファンドは、世界の株式に投資するアクティブファンドです。

セゾン資産形成の達人ファンドの運用成績
  • 投資額 530,000円
  • 評価合計額 680,041円
  • 評価損益 +150,041円(+28.3%)

25ヶ月の成績は+150,040円(+28.3%)となりました。

セゾン投信の概要

次にセゾン投信の概要についてご紹介します。

セゾン投信には次の3つのファンドがあります。

  1. セゾン・グローバルバランスファンド
  2. セゾン資産形成の達人ファンド
  3. セゾン共創日本ファンド

セゾン共創日本ファンドは比較的新しくできたファンドです。

筆者は3つのファンドの内、前述の2つのファンドに投資しています。

「R&Iファンド大賞2023」で優秀ファンド賞を受賞

「セゾン資産形成の達人ファンド」「セゾン・グローバルバランスファンド」は、「R&Iファンド大賞2023」で優秀ファンド賞を受賞しています。

R&Iファンド大賞とは、R&I(格付け投資情報センター)が5,000本を超える投資信託の中から、中立的な立場で「優れた運用実績を示したアクティブファンド」を表彰するアワードです。(引用:R&I)

参考:セゾン投信ニュースリリース

ぱんこ
ぱんこ

優秀ファンド賞受賞おめでとうございます♪

セゾン・グローバルバランスファンドの概要

(出典引用:セゾン投信)

セゾン・グローバルバランスファンドの特徴をご紹介します。

  • 世界の株式と債券に分散投資
  • 資産分配比率は株式50%、債券50%
  • インデックスファンド
  • 信託報酬:年0.56% プラスマイナス 0.02%
  • 信託財産留保額:0.1%

株式と債券の比率が半々のファンドです。

債券が50%なのでリスクを抑えたファンドと言えるでしょう。

このファンド1本だけで、世界30カ国以上の株式と10カ国以上の債券に分散投資することができます。

  • 株式と債券に分散投資するので価格変動が抑えられます。
  • 価格の変動を抑えながら運用したい人におすすめのファンドです。

投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2022にランクイン

セゾン・グローバルバランスファンドは、「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2022」で6位にランクインしています。

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year」とは、投信ブロガーたちが本当に良いと思う投資信託を投票で選ぶイベントです。

ぱんこ
ぱんこ

投資家にも人気のファンドですね♪

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セゾン資産形成の達人ファンドの概要

セゾン資産形成の達人ファンドの特徴をご紹介します。

  • 世界の株式に分散投資
  • アクティブファンド
  • 信託報酬:年1.34% プラスマイナス 0.02%
  • 信託財産留保額:0.1%

株式のみに投資するファンドです。

リターンが大きい反面、リスクも大きくなります。

このファンド1本で、北米、欧州・日本・新興国など世界各国の株式に分散投資することができます。

(出典引用:セゾン投信)
  • 株式のみのファンドなので大きなリターンが期待できます。
  • リターンが大きい反面、株価が下がれば大きく下がります。

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セゾン共創日本ファンドの概要

セゾン共創日本ファンドの特徴をご紹介します。

  • 日本の株式に分散投資
  • アクティブファンド
  • 長期的展望で厳選集中投資
  • 信託報酬:年1.012%
  • 信託財産留保額:0.1%

2022年2月にできた新ファンドです。

上記2つのファンドと異なり、日本株だけに投資します。

  • 日本株に投資したい人向け。
  • 長期的な視点で、これからの成長に期待のファンドです。

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セゾン投資代表取締役会長CEO中野晴啓の本

セゾン投資の代表取締役会長CEOは、中野晴啓(なかの・はるひろ)さんです。

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など著書も多数出版しています。

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投資には、得られた利益が更に運用されて増えていく「複利」の効果があります。

投資期間が長いほど、複利効果が大きくなるので早く始めるに超したことありません。

金融庁のサイトで資産運用のシュミレーションができます。

毎月積立投資を行うと、将来いくらに増えるか試算できますよ。

金融庁:資産運用のシュミレーション

まとめ

今回はセゾン投信の運用成績をご紹介しました。

運用開始から25ヶ月目の成績は、+298,505円(+24.5%)となりました。

投資信託は積立でコツコツと投資できるので、ほったらかしでOK!

今後の運用成績も公開していきますので是非ご覧ください!

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